Cours BTS BANQUE : Recueillir les informations client dans le respect du cadre réglementaire

Type de contenu : Leçon

Mise à jour : 2025

Temps de lecture : 6,3 minutes

Catégorie : Cours BTS BANQUE

Résumé du contenu :

Dans le cadre du programme officiel BTS, la capacité à recueillir les informations client tout en respectant le cadre réglementaire est une compétence clé, notamment pour les futurs conseillers en banque. Cette leçon s’inscrit dans le module de développement commercial et vise à préparer les étudiants à mener des entretiens d’actualisation efficaces, un exercice quotidien en agence. Entre questions ciblées pour comprendre la situation patrimoniale du client et mise à jour rigoureuse des données dans le CRM, l’enjeu est double : construire une relation de confiance tout en garantissant la conformité, notamment face au RGPD. Les étudiants y découvriront comment allier écoute active et vigilance juridique, des qualités essentielles pour exercer ce métier avec professionnalisme. À travers des cas concrets, ils développeront aussi leur sens de la transparence, une posture attendue dans le référentiel du diplôme, et apprendront à sensibiliser les clients à l’importance des mises à jour régulières. Une.

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